1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в нее шумы, которые он, звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон.
Во время одной такой записи Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. А наутро к ним является местный подросток, представившийся соседом. Юноша медленно, но верно завоевывает их доверие, делясь древними поверьями, что хранят эти места.