В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный злодей в маске, чьи способности лежат за гранью реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В пустой закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс, которая сама увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и показывает ему свою. Удивленный обманщик оставляет Макс в покое, но их странное знакомство на этом не заканчивается.
